ETF也要「升級沖煮」！統一推主動式00403A概念拚超額報酬

財經中心／王駿凱報導

沖泡一杯頂級咖啡沒有固定公式，水溫、氣候與濕度都會影響最終風味，唯有靈活調整，才能呈現最佳口感。統一投信以此為投資理念，宣布將推出「統一台股升級50主動式ETF（00403A）」，結合市值投資與主動選股策略，力求在多變市場中創造更佳報酬表現。

市值型ETF長期受到台灣投資人青睞，但單以市值大小作為選股依據，未必能帶來理想回報。根據CMoney統計，近十年市值前50大企業中，前十名平均報酬率成長達98%，而後十名卻下跌近16%，顯示即便同屬大型企業，表現仍存在顯著落差，差距超過100個百分點。
因此，00403A主打「升級版市值型投資」，在以市值前50大企業為核心配置的同時，將選股範圍擴展至市值第51至200名公司，作為強化報酬的潛力池。透過主動篩選機制，剔除基本面較弱或成長性不足的個股，並提高具成長動能企業的權重，使投資組合更具競爭力與彈性。

統一投信表示，00403A預計於4月22日至4月24日展開募集，每股發行價為新台幣10元，一張投資門檻為1萬元，並採季配息機制，保管銀行為彰化銀行。投資人透過官方網站申購，還可享有手續費優惠。
不過業者也提醒，主動式ETF與被動式ETF各有優劣，主動策略不保證能超越市場或績效指標，且過去績效不代表未來表現。投資人應審慎評估自身風險承受能力與市場波動，並詳閱公開說明書後再做投資決策。