台股主動投資新利器　統一升級50主動式ETF即將開募

財經中心／綜合報導

在台股高檔震盪、個股表現分歧加劇的市場環境下，投資難度明顯升高。單純跟隨 台股加權指數 的被動投資策略，已難以滿足投資人需求。市場更需要的是具備產業洞察與靈活調整能力的「專業配速員」，也就是能主動選股、動態調整持股的專業經理人。

統一投信 即將推出「統一台股升級50主動式ETF（00403A）」，結合市值投資與主動選股策略，鎖定台股大型企業之餘，也積極發掘具成長潛力的標的，力求在震盪行情中爭取更佳表現。
主動選股在多變市場中具備一定優勢。根據彭博與晨星資料，近十年來，台灣50指數 雖具代表性，但年度報酬並非每年都優於大盤；反觀表現排名前四分之一的台股主動式基金，展現出顯著的超額報酬能力。例如2023年平均報酬率高達66.33%，明顯優於大盤；即使在2022年升息壓力下，跌幅也相對較小，顯示其抗震能力。

此次推出的00403A，主打「升級版市值投資」，以市值前50大企業為核心配置，並將選股範圍延伸至第51至200大企業，作為潛力補強池。透過主動管理機制，剔除基本面較弱個股，並提高具成長動能標的的配置比重，使整體投資組合更具競爭力。
根據規劃，00403A預計於4月22日至24日展開募集，暫定5月12日掛牌上市（實際日期仍以主管機關核准為準），發行價每股10元，一張約1萬元，並採季配息機制，保管銀行為彰化銀行。此外，透過官網申購還可享零手續費優惠，降低投資門檻。