美股攻高只差臨門一腳　009813稱霸市值型ETF

CNEWS匯流新聞網記者李衣綸／台北報導

擺脫震盪走勢後，近期在大型科技股帶動下美股回神，不僅那斯達克指數率先創高，S&P500也回到歷史高點附近，距離創高僅差咫尺之遙，激勵相關美股ETF績效同步走高。

目前共有8檔市值型相關的美股ETF，包括貝萊德標普卓越50(009813)、復華S&P500成長(00924)、統一美國50(009811)、台新標普500(009806)、永豐美國500大(00858)、富邦標普500(009814)、元大S&P500(00646)、群益S&P500(009823)。不論統計8月以來或是9月以來這8檔ETF績效表現，都以009813勝出，8月來上漲4.6%，9月來漲幅也有3.21%。

值得注意的是，若是比較8月與9月來S&P 500和S&P 500 Top 50兩大指數同期間表現，皆可見到S&P 500 Top 50在兩區間的報酬更上一層樓，由於S&P 500 Top 50主要聚焦美股前50大企業，而美股近年除了展現大者恆大的優勢外，在高利率環境下更有利於大型龍頭股的表現，009813正是追蹤S&P 500 Top 50指數，績效也跟著水漲船高。

投資專家指出，統計2015年以來S&P 500與S&P 500 Top 50的報酬走勢，以S&P 500 Top 50更勝一籌，而且美股前50大企業不論在市值成長幅度、占大盤比重都在近年隨AI崛起快速成長，代表投資美股聚焦龍頭企業，更能掌握市場核心動能，況且在AI基礎建設擴張與有利總體環境帶動下，企業獲利亮眼表現足以抵消市場對利率走高的預期。

至於聯準會決議升息是否抑制股市多頭動能？投資專家進一步說明，對於最終由誰承擔較高的資金成本，情況其實因企業而異，獲利能力強勁、資產負債表穩健的企業，較有能力吸收較高的成本，相對地，槓桿較高的企業需面臨更大壓力，因此美股與AI依舊為值得加碼的資產類別。

另外，近年台股漲勢在全球主要市場中名列前茅，然而市場贏家輪動才是常態，投資專家建議，若能以「美股龍頭+台股」思維，透過如009813這類鎖定美股龍頭的ETF，搭配台股資產或台股ETF布局，打造1+1的成長引擎，不只長期有望創造較高報酬機會，也能分散集中度風險。

照片來源：unsplash示意圖

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