009811 追蹤美 50 指數 一次深度遊 打包美股重要地圖

財經中心/綜合報導

美國50州各具特色，從西岸矽谷推動新時代科技發展，到東岸華盛頓主導世界政治局勢、紐約華爾街掌握全球資金脈動，凝聚成美國作為世界強國的堅實底氣。統一投信預計7/9展開募集的統一美國50 ETF（009811）(基金之配息來源可能為收益平準金)，其追蹤指數瞄準美股市值前50大企業，集結各產業龍頭競爭力，就像讓投資人一次深度旅行就能打包美股全景地圖的重要景點。美國50指數成分股呈現產業豐富性與多樣化，且個股權重適度分散，讓投資人掌握美股核心動能，並一招應對類股輪動。

根據指數公司ICE統計至3/31的資料，009811追蹤之美國50指數的前十大成分股，占整體投資組合權重約56.46%。分析指數的前二十大成分股，網羅各產業巨擘，除了科技巨頭以外，還涵蓋金融、醫療、能源、零售及消費等領域。統一投信舉例，股神巴菲特創立的巨量級多元控股公司波克夏，就是美國50指數第十大成分股，讓投資人當股神投資機構的股東；第11大成分股為製藥龍頭禮來藥廠，今年更是領先全球推出免打針的口服減肥藥，襲捲具高成長潛力的減重市場。（本說明無推薦或保證療效之意，任何藥品及治療方式必須於使用前諮詢醫生。醫藥保健有關公司的投資可能受科技及經濟、政治或監管發展影響，可能需承受如針對研究和開發的財務、知識產權及/或許可證的喪失或損害，以及無法預料的增長率及行業競爭等更大風險。）

統一投信表示，各國逐步進入無現金支付時代，帶動信用卡市場持續成長。全球主要信用卡發卡機構威士(Visa)與萬事達卡，權重各占009811追蹤之美國50指數的2.18%及1.63%。據世界銀行統計至2023年底數據，美國高達23兆的GDP中，有七成由私人消費支撐，催生消費產業各領域巨頭，包括全球最大的會員制倉儲零售商好市多、消費日用品霸主寶僑(P&G)。這兩家非科技產業藍籌股，也名列美國50指數前20大成分股，權重分別為1.52%及1.45%。

統一美國50 ETF（009811）(基金之配息來源可能為收益平準金)發行價每股10元，7/9~7/11募集繳款，每張只要一萬元，投資人透過統一投信申購還可享零手續費優惠。009811為半年配，於每年三月、九月底評價，保管銀行為臺灣銀行。若將配息帳戶設定為臺銀，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

統一投信提醒，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，投資人選擇ETF時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度，以作為投資布局時的參考依據。配息時亦需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異。

[[註：藍籌股（Blue chip）指在某一行業中具重要支配地位、業績優良、交易活躍、公司知名度高、市值大、公司經營者可信任、營收獲利穩定、市場認同度高的績優公司股票，但不一定為該行業最大或最佳的公司。]]

[[注意：本基金經臺灣證券交易所股份有限公司同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書]]