巴菲特教你強棒出擊!009811 美國前 50 大企業組「TEAM STAR」
財經中心/綜合報導
「投資就像打棒球,不需要每一球都揮棒,關鍵是等到好球帶的機會再全力出擊。」 股神巴菲特經典的棒球理論,在今年川普的政策變化球連發中再度印證,選對標的就不容易被三振出局。統一投信即將推出「統一美國 50 ETF(009811)(基金之配息來源可能為收益平準金)」,是台灣首檔追蹤美國 50 指數的美股市值型 ETF,聚焦體質穩健、修復力強的美股市值前 50 大藍籌企業,統一投信說:好球來時,不要錯過,就有機會擊出投資的勝利打點。

川普政策不確定性使今年全球股市劇烈震盪,甚至一度引發股市暴跌。但回顧過去 10 年,據ICE Data Indices、Bloomberg 統計(2014/12/31~2024/12/31),美股曾出現 5 次最大跌幅超過 10%的重大回檔。在這些空頭來襲後,009811 所追蹤的美國 50 指數,相比代表美股大盤的 S&P500 指數修復速度快。例如,在 2015 年,S&P500 指數花了 273 天才回到起跌點,而美國 50 指數僅約 106 天即完成反彈。

資料來源:ICE Data Indices,Bloomberg,2014/12/31-2024/12/31,統一投信整理,均為含息報酬指數。
巴菲特投資哲學再印證,009811 追蹤的美國 50 指數,選到好球更有力突圍。美國 50 指數不但修復速度快,據 ICE Data Indices、Bloomberg 統計(2014/12/31~2024/12/31),美股修正後,從低點回升的表現,無論六個月、九個月、一年或兩年,美國 50 指數的反彈力道都相對強勁。例如,從低點起算兩年,美國 50 指數的 平 均反彈幅度 70.4%,優於S&P500 指數的 62%。主要是因為 美國 50 指數就是市值前 50 大明 星匯聚的「TEAM STAR」,即使逆風,也有能力漂亮一擊飛越高牆。
009811 採半年配息機制,保管銀行為臺灣銀行。每股發行價為新台幣 10 元,投資人可把握7/9~7/11 募集繳款,每張只要新台幣一萬元,透過統一投信申購還可享零手續費優惠。惟統一投信提醒,金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動,投資人選擇ETF 時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度,以作為投資布局時的參考依據。配息時亦需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異。