週日趴(影)／蘇威元:AI晶片軍火庫長華 EPS成長4倍 擁CoWoS先進封裝膠

台積電受惠於輝達、Google、亞馬遜等大單湧入，傳出旗下CoWoS全系列先進封裝訂單出現塞車狀況，帶動相關概念股本周齊揚，資深分析師蘇威元表示，像CoWoS跟3D IC的訂單大幅度地增加，下周台積電的相關設備，供應鏈可以來留意。

資深分析師蘇威元表示，接下來2026、2027 都是CoWoS跟高階封裝的爆發年，在選擇個股的部分當中，就是一個送分題。有些台積電概念股漲高了，就要等拉回再接，而低位階的公司，蘇威元建議看一家AI晶片軍火庫公司長華(8070)，長華是做台積電先進封裝的材料，屬於晶圓級的壓膜設備，它有一個很重要的關鍵叫做封裝膠，是掌握AI CoWoS的先進封裝膠。

最近PCB、ABF都漲很多，CCL相關的導電的材料都提升，長華是目前台灣最大的EMS跟PCB材料的代理商，運用在AI伺服器的部分。目前代理了很多日本的國際大廠，相關產品的部分跟輝達也算是間接合作。第三季的EPS季增率437%，成長將近4倍，蘇威元表示，有兩檔覺得就是不用想太多，位階都滿OK，一個是台積電，另外一檔就是長華，給大家做參考了。